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市場 | 新能源環(huán)衛(wèi)車政策利好落地，盈峰、宇通、福龍馬等將成最大受益者

發(fā)布時間:

2023-12-05

2023從年初到年末，新能源汽車領域出臺了兩大具有延續(xù)性的利好政策。2月3日，工信部等八部門印發(fā)《關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知》，在全國范圍內(nèi)啟動公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作，試點期為2023—2025年?！锻ㄖ芬笤圏c領域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高，其中城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送領域力爭達到80%。2月份的通知為公共領域車輛全面電動化做足了鋪墊，但接下來一等就是9個多月。11月14日，工信部等八部門再次印發(fā)《關于啟動第一批公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點的通知》，進一步明確北京、深圳、重慶等15個城市為首批試點城市，并提出了具體的推進工作要求和目標。聚焦公務用車、城市公交車、環(huán)衛(wèi)車、出租車、郵政快遞車、城市物流配送車、機場用車、特定場景重型貨車等領域，數(shù)量達62.74萬輛，并相應建設70.05萬個充電樁和7755座換電站（表1）。表1 首批公共領域車輛電動化試點推進目標

新能源汽車是一個重度依賴政策推動的市場。近年來，針對新能源汽車的各種利好政策不斷出臺，即使是在經(jīng)濟下行、環(huán)衛(wèi)車市場整體萎縮的大環(huán)境下，新能源環(huán)衛(wèi)車銷量依然保持著兩位數(shù)的高速增長，滲透率也不短提升。根據(jù)銀保監(jiān)會交強險數(shù)據(jù)，2022年，全國環(huán)衛(wèi)車總銷量為81951輛，同比減少18.95%，與2021年相比，加速下滑近8個百分點。2023年1-9月，環(huán)衛(wèi)車合計銷量為59643輛，同比減少8.87%，下滑勢頭雖有所緩解，但從2021-2023年，連續(xù)三年下滑基本已成定局。

圖1 環(huán)衛(wèi)車市場銷量及增速在環(huán)衛(wèi)車整體市場萎縮的情況下，2022年新能源環(huán)衛(wèi)車銷量4867輛，同比增長22.84%，新能源滲透率達到5.94%，同比提升2.02個百分點。2023年1-9月新能源環(huán)衛(wèi)車銷售4297輛，同比增長23.30%，新能源滲透率達到7.20%，同比提升1.88個百分點。

圖2 新能源環(huán)衛(wèi)車市場銷量及增速新能源環(huán)衛(wèi)車銷量雖然持續(xù)高速增長，但距離“環(huán)衛(wèi)領域達到80%”的政策目標卻依然差距很大。同時，新能源環(huán)衛(wèi)車市場發(fā)展嚴重不均衡，2023年1-9月，新能源滲透率前五的省（直轄市）分別為上海（41.2%）、天津（19.8%）、江蘇（19.4%）、四川（18.9%）、廣東（14.1%），基本上是經(jīng)濟狀況越好的地區(qū)，新能源滲透率越高，但最高的也未能超過50%大關。

圖3 新能源環(huán)衛(wèi)車滲透率隨著第一批“公共領域車輛全面電動化試點”城市亮相，2024年幾乎確定無疑還會迎來第二批，甚至第三批試點城市，并帶動更多非試點城市跟進推進公共領域車輛全面電動化。未來三年內(nèi)，環(huán)衛(wèi)新能源市場有望迎來新一輪爆發(fā)式增長。目前，北京、深圳、重慶等首批15個試點城市環(huán)衛(wèi)車銷量1.48萬輛，占全國市場的18%，新能源銷量2577輛，占全國市場53%，15個試點城市環(huán)衛(wèi)新能源滲透率17.4%。為預測未來三年新能源環(huán)衛(wèi)車的市場狀況，我們進行如下假設：①2025年各城市環(huán)衛(wèi)車輛銷量與2022年一致；②試點城市2025年環(huán)衛(wèi)新能源滲透率達到政策目標80%；③非試點城市2025年環(huán)衛(wèi)新能源滲透率保守預估達到7%。據(jù)此測算，2025年全國新能源環(huán)衛(wèi)車銷量達到1.66萬輛，2022-2025年復增50%，較2020-2022年顯著提速，其中試點城市新能源環(huán)衛(wèi)車2025年銷量1.19萬輛，2022-2025年復增66%。
在環(huán)衛(wèi)科技網(wǎng)看來，環(huán)衛(wèi)車是一個市場集中度較低的市場，既有盈峰環(huán)境、宇通重工、福龍馬這樣的品牌認知度較高的頭部企業(yè)，也有以福田普羅科、徐工、奇瑞為代表的二線品牌企業(yè)，還有分布在全國各地（湖北隨州非常突出）大量的具有專用車改裝資質(zhì)的上裝企業(yè)，其中的佼佼者是程力。各家企業(yè)分別在高、中、低端市場，甚至在企業(yè)所在地的區(qū)域市場，都占據(jù)著一定的市場份額。但到了新能源環(huán)衛(wèi)車時代，由于在底盤、三電等方面存在更高的技術壁壘，導致二線及更多車輛上裝企業(yè)短時間內(nèi)無法跟進，使得市場集中度遠高于環(huán)衛(wèi)車市場。根據(jù)交強險數(shù)據(jù)，2016-2022年，環(huán)衛(wèi)車CR3/CR6（市場占有率前三/六名合計，下同）一直維持在40%-50%左右。環(huán)衛(wèi)新能源車2022年CR3/CR6分別達65.21%和77.28%，較2021年上升10.82和7.46個百分點，優(yōu)勢企業(yè)的市場集中度始終在不斷提升中。頭部企業(yè)中，盈峰環(huán)境和宇通重工的市場占有率分別達29.28%和28.77%，合計份額近60%。隨著更多車企進入新能源環(huán)衛(wèi)車市場，2023年1-9月，新能源環(huán)衛(wèi)車市場集中度也略有下降，CR3/CR6分別為63.21%和73.07%，同比微降3.56和5.40個百分點，但仍遠高于環(huán)衛(wèi)車整體市場。2023年1-9月，環(huán)衛(wèi)車市場占有率前六的企業(yè)分別為程力、盈峰環(huán)境、東風汽車、福龍馬、宇通重工和徐工。其中，程力市占率16.46%，較2022年變動-0.99個百分點；盈峰環(huán)境市占率15.05%，較2022年變動-1.6個百分點；福龍馬市占率4.39%，較2022年變動-0.35個百分點；宇通重工市占率3.4%，較2022年變動-1.32個百分點。

圖4 2023年1-9月新能源環(huán)衛(wèi)車市場占有率而在新能源環(huán)衛(wèi)車領域，市場占有率前六的企業(yè)分別為盈峰環(huán)境、宇通重工、福龍馬、徐工、福田、奇瑞商用車。其中，盈峰環(huán)境、福龍馬市占率顯著提升，盈峰環(huán)境銷量市占率32.67%，較2022年變動+3.4個百分點，宇通重工銷量市占率19.92%，較2022年變動-8.84個百分點，福龍馬銷量市占率10.61%，較2022年變動+3.44個百分點。雖然市占率有升有降，但盈峰環(huán)境、宇通重工、福龍馬三巨頭憑借各自的核心競爭力，始終穩(wěn)居新能源環(huán)衛(wèi)車市場前三，地位短時間內(nèi)難以撼動，他們也將成為本輪“公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點”工作的最大受益者！